海事早知道│【智库原创】《全球海洋新兴产业装备发展报告（2025年度）》核心观点（一）

2025年5月26日星期二

1.产业规模：全球海风新增装机9.3GW，中国贡献超七成增量。2025年，全球海上风电行业在复杂环境中保持增长态势，全年新增装机容量约9.3GW，累计总装机突破92GW大关，其中，中国大陆新增装机约6.6GW，占全球新增总量的72%；欧洲市场新增装机约2GW，其他市场合计新增约0.7GW。

2.政策形势：全球海上风电政策呈现显著区域分化，国内进入精细化引导阶段。欧洲通过签署宣言与立法强调区域协同与产业自主；北美受党派博弈影响政策摇摆不定；亚太（日韩）则聚焦机制创新，通过优化审批与设定目标加速产业发展。国内政策正从宏观支持转向精细化引导，重点鼓励深远海开发和“风电+”融合发展模式，通过布局优化、市场化机制与财税扶持等多方面推动产业升级。

3.产业链形势：海上风电开发、整机及核心零部件市场格局集中，各细分领域头部效应显著。开发商领域，中国开发市场由大型中央发电集团（“国家队”）主导，市场格局高度集中。头部企业凭借资金与技术优势，正引领行业向深远海开发与综合能源利用方向加速转型。整机商领域，国内前五家企业合计中标份额超70%，市场集中度极高，金风科技、明阳智能、电气风电位列海上风电新增吊装容量前三位。零部件领域，叶片：海上风电叶片普遍突破120米，可回收叶片技术已正式实现量产落地；齿轮箱：南高齿以34%的全球市占率稳居第一，德力佳、重齿等国内企业与采埃孚、威能极等国际厂商共同瓜分市场。发电机：全球市场规模约450亿元，中国市场达300亿元，占比超过60%，稳居全球第一。

4.风电船舶形势：风电安装船中国领跑全球，运维船由欧洲主导，运维市场未来可期。新接与交付方面，受较大手持订单规模、较低船舶利用率以及日费率影响，2025年仅有一艘风电安装船新船订单，交付量保持稳定，2025年交付11艘，其中2000吨以上吊重新船占比72.7%。船东方面，全球活跃及在建风电安装船共计134艘，中国船东共计运营85艘船，全球占比超六成。运维船则由欧洲船东主导，全球风电运维母船共计171艘，欧洲船东共计运营125艘，占比超七成。建造商方面，中国是风电安装船的主要建造国，近两年包揽近90%新造船订单，振华重工、中远海运重工等企业以20%-25%的全球市场份额占据第一梯队。运维船近5年全球共计签订89艘，中国船厂占比仅15.7%，随着我国海上风电场走向深远海，大型运维母船需求将迎来较大幅度增长，建议相关企业提前布局。

5.未来趋势：海上风电行业正加速转向综合竞争比拼与多元融合发展。未来，全球海上风电产业将呈现中国领跑、欧洲稳守、新兴市场突围的格局。风机大型化不再是单纯地“比大小”，而是可靠性、发电效率、深远海适应性及全生命周期度电成本等综合实力的比拼。此外，海上风电的价值正从单一发电向多业态融合的综合开发延伸，通过“风电+”模式打破产业边界，形成新的商业模式和全产业链协同的海洋经济生态。

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