AI芯片目前是国内半导体被卡脖子最严重的领域之一，但它同时也是国产芯片机遇最明确的，而且这一次的逆袭会来得很快，10年时间就能完成全面国产替代。
根据摩根斯坦利公布的一项研究结果，国产AI芯片自给率（主要是GPU类型）在2021年才只有10%，但是发展速度非常快，今年就能达到41%，四年时间份额3倍提升。
接下来的5年中，AI芯片的自给率还会快速提升，到2030年将提升到86%，意味着进口的所有AI芯片只剩下14%的空间，大部分公司购买AI芯片自然会是国产为主，留给美国公司的机会不多了。
这个报告中没看到大摩的统计是基于销售额还是销量来算的，如果是销售额，那进口芯片的数量只会更低，毕竟国产AI芯片便宜量大是基操。
目前国内搞GPU类AI芯片的公司主要是摩尔线程、壁仞科技、沐曦科技、燧原科技、天数智芯等，如果再扩大一点还有砺算科技、云天励飞等，还有很多不那么出名的初创公司也都涉及GPU芯片，这还没算国内各大互联网巨头自研的芯片。
但当前国内AI芯片的主力是华为、寒武纪等以NPU为主要架构的公司，只不过他们迟早也会切入GPU市场，毕竟通用计算能力会更强。
上面说的这些主要是AI方向的GPU芯片，但只要这些企业有两三家做大做强之后，游戏GPU也是水到渠成的，游戏玩家也一样能从国产AI芯片爆发中收益。
当然，未来全面国产化的也不只是AI芯片，CPU、内存、闪存也一样在路上，5年后也有能力换新天。
说到显卡，英伟达CEO黄仁勋本次中国之行显然拿到了超出行业预期的积极反馈，市场高度关注的H200芯片对华供货事宜正式落地，总计10家中国企业获得了合规采购的对应资质。
昨天下午中美工商界代表会议结束后，现场有记者直接向黄仁勋抛出“尖锐”提问，询问英伟达接下来是否会向华为出售相关芯片，黄仁勋当场沉默三秒之后给出回应，直言这个问题好奇怪。
但是对NVIDIA来说，这还不算完，H200显卡还是Hopper架构的，距离NVIDIA当前的Blackwell、Rubin落后至少两代了。
事实上NVIDIA也早就准备好了Blackwell架构的定制版显卡B30A，去年底就开始出样给国内客户测试了。
满血的Blackwell B200和B300显卡是双芯的，B30A是单芯，规模精简了一半，TPP性能预计从60000PFLOPS降低到30000PFLOPS，HBM3e显存容量从192-288GB降低到96到144GB，带宽从8TB/s降低到4TB/s。
虽然性能和带宽减半，但B30A整体的技术特性是保留的，包括FP4算法，而且整个架构是为推理优化的，跟H200更偏向训练不同，两种产品不是替代关系，是各有所长，因此买了H200的依然有B30A的需求，甚至销量比H200大得多。
国内企业对B30A的推理性能也有很大市场需求，DeepSeek V4就有针对Blackwell架构FP4的优化，在NVIDIA的平台上跑起来显然还会更好一些，DeepSeek目前也说了算力依然紧张。
B30A去年8月份就准备好了，但是快一年了还看不到希望，不过这次两边的会谈中可能会谈到出售B30A的消息，美国总统特朗普之前就说了We'll be speaking about Blackwell, it's the super duper chip这句话。
只不过B30A的批准出口不会这么快，这是个复杂的博弈过程，不仅是美国批准出口销售，国内也要批准购买，还要考虑到国产AI芯片的进展，不会让B30A变成打压国产崛起的工具。
对美国来说，NVIDIA的Rubin显卡今年底到明年才会大量上市，Blackwell还是美国AI企业的利器，至少要等Rubin显卡大量出货之后B30A才有可能批准出口，这个时间点也不会很快，今年双方还有三次会谈机会，黄仁勋还得努力啊，多上几次总统专机或者海湖庄园才行。
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