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发布于 2026-05-10 / 0 阅读
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季报｜2026Q1中国客厅智能设备线上零售市场总结报告

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客厅智能设备

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2026年第一季度，中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能门锁、监控摄像头、扫地机器人、路由器等产品的线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）总零售量为1795.0万台，同比下降15.4%；总零售额为239.0亿元，同比下降13.4%。


国补政策力度收缩、核心元器件价格上涨、前期消费需求透支、消费情绪偏弱等多重因素叠加，导致行业承压明显。多数品类销量同比回落，其中，XR设备是唯一实现销量、销售额双增长的品类，主要受益于AR眼镜的爆发式增长，带动了赛道整体走高。


显示设备板块，智能投影、智能电视、智能平板销量全线下滑，仅移动智慧屏销售额保持增长，但大屏化、高清化、高亮度成为共同升级主线。
音频设备板块，智能音箱、回音壁均量额双降，低端产品收缩明显，大屏、K歌、高端声学产品结构性增长。

安防设备板块，智能门锁小幅下滑，消费级监控摄像头量缩额升，市场加速向中高端、高像素、多摄、4G低功耗方向升级。
其他方面，清洁设备板块，扫地机器人量额双降，嵌入式基站快速渗透；网络设备板块，家用路由器销量小幅下滑，WiFi 7加速普及。

考虑到渠道数据的规整性，以及各品类之间的可比较性，本文统一数据口径为不含新兴电商的线上公开零售渠道，因此可能会与前后发布的各品类月度全渠道/线上推总数据有差异。

2026Q1 中国客厅智能设备线上监测市场规模
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，亿元，元
特别备注：为在相同条件下比较，各品类口径统一为不含新兴电商的线上监测渠道。




智能投影 【点击查看详细分析】

2026年第一季度，中国智能投影线上监测市场销量为68.5万台，同比下降24.0%；销额为10.6亿元，同比下降24.5%。市场在第一季度的下滑并不意外，而是趋势的延续。在2025年的四个季度，市场已持续处于下行通道。开年失利，进一步确立了全年市场将面临的巨大压力。


智能投影线上市场以1LCD技术为主，其销量份额超过七成，较2025年同期上涨了2.0个百分点；DLP和3LCD技术占比分别下降1.6和0.4个百分点，至27.8%、1.0%。受国补政策退出和存储芯片价格上涨的影响，三大主流技术的均价呈现了上涨。
高亮度和4K高分辨率的渗透率在市场规模下降的背景下保持了上升。千流明以上亮度产品的销量份额较2025年同期上涨了6.3个百分点，至18.0%。1LCD技术路线的亮度突破尤为显著，其500流明以上亮度产品的销量份为14.3%，同比上涨9.2个百分点。4K分辨率的销量占比达到12.9%，同比上涨3.6个百分点。

尽管市场已经不复繁荣，但3-4月的多起投融资事件标志着产业链整合进入深化阶段。同时，头部品牌开始摆脱单一产品线依赖，业务逐步延伸到车载投影、商用投影、智能眼镜、智能耳机等个人和行业智能终端。



智能电视【点击查看详细分析】 

2026年第一季度，中国智能电视线上监测市场销量为268.4万台，较去年同期下降21.0%；销售额为90.0亿元，同比降幅收窄至4.1%。整体需求遇冷，但产品均价中枢保持稳定。


销量失速主要受三重因素叠加影响。一是国补政策红利衰减，补贴范围收缩至1级能效产品，补贴力度大幅减弱，前期换新需求集中透支，新政仅起到缓跌作用。二是上游面板、存储芯片、塑胶等原材料价格走高，推高制造成本，品牌难以通过降价拉动销量。三是消费情绪偏弱，电视作为可选耐用消费品，用户支出意愿降低，观望情绪浓厚。
产品结构升级持续推进，大屏化与高阶技术渗透不受干扰。线上市场平均尺寸达63.8英寸，同比增长近2.7英寸。泛百寸产品销量同比增长42.6%，份额升至2.8%，同比提升1.1个百分点。Mini LED电视渗透率达31.4%，同比提升9.2个百分点，成为中高端市场核心支撑。

整体来看，智能电视线上市场处于“需求冷、结构热”分化阶段。短期政策与成本压力难以缓解，Q2市场仍将承压，产品升级带来的均价支撑与体验优化，将为后续市场修复积蓄动能。



移动智慧屏 

2026年第一季度，中国移动智慧屏线上监测市场销量为4.7万台，同比下降4.8%；销额为1.8亿元，同比增长12.0%。存储设备涨价推高成本，中高端大内存机型普遍涨价500-800元，成为量降额涨的主要原因。


品牌格局呈现互联网品牌收缩、家电品牌扩张的态势。百度以34.4%的销量份额保持第一，但同比下降7.2个百分点。海信凭借32寸4K 新品X8、X8 Pro热销，份额大幅提升至21.3%，同比增长13.5个百分点，稳居第二。创维、小米等家电企业依托供应链、显示技术与客厅生态优势，份额同步增长，持续抢占互联网品牌市场空间。
产品趋势向大屏化、高清化集中。32寸成为核心主流，销量份额达到54.0%，同比大幅增长39.2个百分点，是增速最快的尺寸段。22寸、24寸等中小尺寸份额全面下滑。4K显示与32寸大屏深度绑定，渗透率达54.9%，同比提升19.4个百分点。大屏4K产品也是涨价幅度最高的细分领域，长期来看，在保障品质前提下优化成本，将成为品牌突围的关键。



智能平板 【点击查看学习平板分析】

2026年第一季度，中国智能平板线上市场销量为268.0万台，同比下滑23.2%；销额为74.2亿元，同比下滑24.4%。去年同期的国补政策形成了较高基数，叠加春节消费淡季，共同拖累销量大幅下滑。

市场下行核心来自两方面压力。一方面，2025 年同期国补政策强力刺激，形成高基数效应，提前透支消费需求。另一方面，大众换机刚需走弱，用户换新与新增购机意愿低迷。

品牌格局保持头部集中，苹果、华为、小米（含红米）、联想、荣耀占据销量前五，合计份额达到70.2%，同比小幅下滑2.0个百分点。苹果以29.9%的份额领跑，入门款iPad性价比突出，贡献品牌过半销量，iPad Air凭借性能与轻薄优势占比超三成。华为位列第二，份额为18.5%，MatePad Air 12英寸2025款为核心走量机型。小米依靠红米子品牌增量稳住第三。联想、OPPO（含一加）逆势高增，荣耀则依赖入门机型支撑销量。
品类结构保持稳定，通用平板仍为主导，销量占比为79.4%，同比回落3.9个百分点。学习平板份额相对平稳，份额为9.8%。阅读器、办公平板凭借更精准的场景适配与功能差异化，持续分流通用平板市场，份额分别为5.6%、5.1%。



智能音箱 

2026年第一季度，中国智能音箱线上监测市场销量为70.8万台，同比下降41.8%；销额为2.0亿元，同比下降38.8%。国补政策拉力减弱，叠加去年同期高基数，导致市场大幅回落。

市场结构呈现低端收缩、高端扩容特征。100 元以内低端产品销量暴跌 65.4%，1000 元以上高端产品销量增长 16.3%，高低端结构变化带动均价小幅上行。

品牌格局相对稳定，头部集中度依旧较高。小米以53.5%销量份额保持第一，受爆款拉动效应减弱影响，份额同比下降4.4个百分点。百度依托大模型屏幕音箱新品实现止跌企稳，份额为22.3%，位居第二。天猫精灵通过带屏产品大幅降价促销以价换量，份额回升至20.5%，同比增长4.2个百分点。

屏幕音箱销量占比为17.1%，同比小幅下降0.7个百分点。尽管百度、小米大模型新品表现亮眼，但难以抵消老旧机型下滑。尺寸结构向大屏集中，10+寸屏产品的销量份额达到35.9%，同比大增20.7个百分点。在AI生活陪伴、老人与儿童看护场景驱动下，大屏化成为明确方向。



回音壁 

2026年第一季度，中国回音壁线上监测市场销量为6.0万台，同比下降26.4%；销额为1.0亿元，同比下降17.6%。国补政策拉力明显减弱，前期需求透支效应延续，市场保持下行趋势。春节期间家庭聚会娱乐需求上升，带动麦克风K歌回音壁实现逆势增长。

品牌格局呈现外资领跑、国产品牌快速崛起态势。索尼、三星稳居销额前两位，依托客厅生态与技术积累保持领先。索尼销额份额达到20.8%，同比增长2.1个百分点，靠 A8000、A9000降价促销与新品发力稳固第一。三星市场份额达到14.4%，同比增长2.5个百分点，F系列新品持续放量。
TOP10品牌中国产品牌已占半数。国内品牌山水凭借带屏K歌回音壁春节热销，销额占比达14.0%，跻身前三；创维等凭借K歌新品进入前十。
技术结构方面，带杜比全景声解码产品的销额份额为58.2%，同比下降1.2个百分点。下滑主要源于低端杜比产品走弱，以及华为等自研声学技术产品在中高端市场替代，改变杜比主导格局。



XR设备 【点击查看智能眼镜分析】

2026年第一季度，中国扩展现实（XR）设备线上监测市场销量达3.1万台，同比增长49.9%；销售额为3.1亿元，同比上涨44.9%。


VR/MR的线上销量不足1万台，同比大降近五成；在XR设备中的占比降至8.6%，较去年同期下降17.2个百分点。
AR眼镜的线上销量则大涨84.6%。雷鸟、Rokid、Xreal等国内品牌通过轻量化设计、场景化内容与价格下探，逐步打开C端市场；叠加短视频、直播等内容平台对AR特效的传播，推动AR眼镜从科技发烧友向更广泛的年轻消费群体渗透。

增长的直接动力源于一体式AR眼镜的爆发式带动。一体式AR眼镜的销量涨幅接近9倍；分体式与一体式AR眼镜的销量比例也从2025年第一季度的91:9锐变为52:48。
音频眼镜和拍摄眼镜表现出现分化，线上市场中音频眼镜销量同比下滑，而拍摄眼镜同比上涨。这既反映了不同技术路线的商业化成熟度差异，也预示着未来市场将进一步向高场景价值、高AI赋能的赛道集中。



智能门锁 【点击查看详细分析】

2026年第一季度，中国智能门锁线上市场销量为119.8万套，同比下降7.7%；销额为11.0亿元，同比下降9.5%。

品牌格局保持头部集中，德施曼、小米、凯迪仕、华为占据销额前四，合计份额达到62.5%，同比上升0.5个百分点。市场形成差异化竞争，小米、华为聚焦智能生态+AI 融合，德施曼、凯迪仕、萤石持续深耕AI技术创新，以技术壁垒构建竞争力。


产品技术在生物识别、安防、续航三大方向同步突破。“人脸+掌静脉” 双模识别持续的销量份额为12.2%，同比增长2.7个百分点，生物识别从双模叠加迈入AI自适应与场景化精调阶段。安全守护走向场景化，双摄、三摄方案产品份额为8.3%，同比提升4.7个百分点。长效续航需求攀升，双电池方案产品占比为23.0%，同比增长5.0个百分点。
主流品牌在第一季度密集发布新品，新品的核心升级方向包括了AI大模型驱动、多生物识别、多摄配置、续航方案升级、双屏交互、外观美学优化等六个方向。



监控摄像头 【点击查看详细分析】

2026年第一季度，中国消费级监控摄像头线上监测市场销量为630.7万台，同比下降4.8%；销额为14.7亿元，同比增长3.0%。


均价为233元，同比上涨17元，主要受国补退坡与上游成本攀升推动。市场结构方面，300元以上中高端产品销量占比达到18.5%，较2025年同期提升5.3个百分点。
小米、萤石、海康威视、乔安稳居销额前四，合计份额达到44.3%，同比下降2.6个百分点，头部集中度松动。中腰部品牌加速渗透，传统安防品牌海康威视、大华加快切入消费级场景；神眸、海马爸比深耕家庭看护、育儿等垂直细分市场；奥克斯、中兴依托原有领域优势布局，市场活力提升。
产品向场景化、高清化、便捷化升级。室内场景聚焦家庭看护，800万像素成为主流，销量占比达36.9%，同比大增21.6个百分点；同时，以AI智能分析为核心发展方向，带屏摄像头丰富交互体验。室外场景以无电无网为核心方向，4G与低功耗产品销量份额分别达48.4%和36.1%，同比提升15.3和5.2个百分点。



扫地机器人【点击查看详细分析】 

2026年第一季度，中国扫地机器人市场销量为72.9万台，同比下降21.8%；销额为24.0亿元，同比下降13.9%。头部品牌高端化战略推进，通过技术升级与功能迭代优化产品结构，带动销额降幅低于销量降幅。


品牌格局头部稳固但略有松动。科沃斯、石头、追觅、米家、云鲸稳居销量前五，合计份额为87.7%，同比下降4.6个百分点；中腰部品牌中，大疆增长势头强劲。头部品牌加速向高端突破，第一季度集中推出的创新产品深度融合三维空间清洁、具身智能系统、深度清洁功能与AI大模型技术。
基站配置迎来结构性切换，水箱基站仍为主流，销量占比为60.3%。嵌入式基站发展迅猛，份额已达17.4%，同比大幅增长14个百分点。行业正从传统水箱基站向嵌入式基站快速过渡，产品形态与安装方式更加贴合现代家居需求。



路由器 【点击查看详细分析】

2026年第一季度，中国家用路由器市场销量为274.8万台，同比下降13.1%；销额6.7亿元，同比下滑11.0%。


价格结构呈现清晰分层，低端收缩、中端扩容、高端冲高。100元以下市场以老旧 WiFi 5与入门WiFi 6机型为主，逐步被市场淘汰；100-250元为核心主力段，覆盖主流 WiFi 6与入门WiFi 7，适配千兆宽带与多设备并发需求；250元以上高端市场集中 WiFi 7、全2.5G网口、Mesh套装、电竞路由等高规格产品，拉动整体价值提升。
品牌格局头部主导但集中度下行。华为、小米、普联、中兴位列销量前四，合计份额 为84.8%，同比下降6.5个百分点。核心技术普及后，中小品牌竞争力提升，市场活力增强。
技术升级节奏加快，WiFi 7加速渗透，销量占比达到29.3%，同比提升7.5个百分点，BE3600、BE5000、BE7200成为主流规格。速率方面，3000Mbps 及以上高带宽成标配，销量占比为81.8%，同比提升9.2个百分点，6400Mbps、7200Mbps WiFi 7 机型增速最快。

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洛图科技（RUNTO）《中国客厅智能设备线上零售市场月度追踪（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》报告包含智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR设备、智能门锁、监控摄像头、扫地机器人、家用路由器等产品的线上市场零售规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。

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