一、AI 电源崛起，MCU 成核心“宠儿”
5 月 6 日消息，随着算力芯片功耗急剧上升，AI 电源成为继 GPU 后又一个被大规模采购的关键器件。而在 AI 电源中，扮演核心角色的控制芯片 MCU 迅速走红，成为市场焦点。
以全球高性能电源管理芯片（PMIC）龙头 MPS 为例，该公司凭借 AI 电源芯片与英伟达、AMD、英特尔、超微等巨头深度绑定，收入和利润连年增长。2026 年第一季度，MPS 净利润高达 1.932 亿美元，展现出强劲的发展势头。
三、国产 MCU 崛起，获海外企业青睐
面对高速扩张的算力和 AI 电源需求，大量海外 AI 电源及光通信企业开始大规模采购国产 MCU 芯片。其中，国民技术表现亮眼，今年已实现对全球顶级电源管理大厂的批量供货，其电源监控芯片稳定量产，单价在 1.5 至 2 美元。并且，国民技术计划于今年 7 月完成两款通信类芯片送样，有望成为该客户核心国产 MCU 合作伙伴，进一步提升配套份额。
四、市场空间广阔，需求持续释放
业内人士预估，仅英伟达单品牌约 10 万个机柜的体量，其电源 MCU 市场空间就达 4.5 亿元人民币左右，叠加谷歌、亚马逊等其他大客户，整体预期市场空间超 10 亿元。
同时，随着 AI 集群规模扩大，单颗 GPU 对应的光模块配比快速提升，每个光模块通常需 1 至 2 颗 MCU，光模块 MCU 需求被进一步放大。高盛研报预计，2026 年全球 800G 光模块出货量将较 2025 年翻倍；行业机构预测，1.6T 光模块今年出货量将从百万只级别跃升至超 2000 万只，MCU 用量将随之剧增。
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