转自：山外只燕
这真不是标题党。
最近我跟几个做芯片供应链的朋友聊了一圈，回来就一个感觉——2026年的半导体，怕是要上演一出“涨到你不认识”的戏码。
为啥这么肯定？因为上游的原材料，真快断货了。
全球市场现在就像打了鸡血一样在抢资源，特别是下面这六个方向，缺货缺得离谱，价格涨得也离谱。你要是做电子采购的，可得盯紧了。
我把这六个核心方向整理了一下，信息量有点大，建议你先点赞收藏慢慢看。
1. 氧化硅：缺口高达40%，一直缺到2028年
今年氧化硅直接就缺了150万片，价格已经飙了50%多。而且这不是暂时的，业内预测这玩意儿要一直缺到2028年。
说人话就是：未来三年，氧化硅都会是卖方市场。
2. 半导体靶材（钼）：钼粉暴涨80%，缺货到2027年
钼这东西，你可能听着陌生，但芯片制造真离不开它。今年半导体用的靶材钼缺口1.2万吨，钼粉价格直接涨了80%。
现在全球都在抢货，预计这个缺口要补上得等到2027年。
3. 光刻胶：日本卡脖子，价格翻了2倍
光刻胶这玩意儿更狠，因为日本那边供应卡得紧，今年直接缺了1.2万吨，价格翻了整整两倍，缺口高达42%。关键是，明年缺口还要扩大到1.5万吨。
高端光刻胶这块，目前国内能打的就那几家，这个赛道，国产替代的逻辑非常硬。
4. 电子布：高端货价格翻倍，缺货到2028年
AI服务器、高速电路板对高端电子布的需求太大了。今年缺口5000万平方米，高端产品价格直接翻倍，整体缺口50%。而且这个缺货周期也拉得很长，要到2028年。
5. 高带宽内存（HBM）：已经被抢光了，价格翻倍
这个是最夸张的。HBM今年全年的产能已经被抢完了，对，你没听错，一整年的货都没了。
价格直接翻了2倍，缺口60%。AI芯片太吃这个了，根本供不应求。
6. 硅光晶圆：涨价40%，缺货到2027年
硅光晶圆今年缺80万片，价格涨了40%多，缺口35%。这个缺货周期也长，要到2027年。
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最后说两句：
这一轮涨价，不是那种小打小闹的周期波动，而是原材料、地缘政治、AI需求爆发三股力量拧在一起的结果。
我查了下资料，最近连德州仪器、英飞凌这些国际大厂都已经发了通知，4月1日起全线涨价，有些产品涨幅直接干到85% 。国内这边，思特威、希荻微、捷捷微电这些公司也都发了涨价函，幅度普遍在10%-20%，高的甚至到80% 。
而且这波涨价已经不只是存储芯片的事了，正在往晶圆代工、封测这些环节蔓延。联电、世界先进这些代工厂，最快4月也要调价了 。
说白了，这轮涨价潮就是“需求拉动+成本推动”双轮驱动。AI把先进产能吃干抹净，上游的贵金属、特种气体又因为中东局势涨疯了 ，整条产业链都在承压。
注：为避免嫌疑，删除关注企业信息部分，还请见谅。
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